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中国金融系统监管全面再强化
信源:华尔街日报|编辑:2017-04-21| 网址:http://www.popyard.org     抄送朋友打印保留

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资本市场的起落兴衰有一个重要因素是管制周期。欧美资本市场如此,中国资本市场同样如此。从大周期角度看,中国2014年的金融管制放松造成了金融极度自由化,并催生了多个领域的泡沫,管制收紧起于股灾,现如今还在继续。

资本市场的起落兴衰有一个重要因素是管制周期。欧美资本市场如此,中国资本市场同样如此。从大周期角度看,中国2014年的金融管制放松造成了金融极度自由化,并催生了多个领域的泡沫,管制收紧起于股灾,现如今还在继续。

最近金融管制加强涉及到银行、证券和保险三大领域,主力是中国银监会主导的银行业监管,意在去杠杆、防风险和减套利,中国证监会针对市场炒作做出了一些干预,中国保监会则发通知强化监管全面清查违规资金等。

中国银监会连续发文,包括《关于提升银行业服务实体经济质效的指导意见》(4号文)、《关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》(5号文)、《关于银行业风险防控工作的指导意见》(6号文)、《关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知》(7号文);《关于开展银行业“违法、违规、违章“行为专项治理工作的通知》(45号文)、《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利“专项治理工作的通知》(46号文)、《关于开展银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费“专项治理工作的通知》(53号文)。

周五又有媒体报道,银监会办公厅近日印发了《关于进一步排查企业互联互保贷款风险隐患的通知》(52号文)。这些文的主要内容从标题上看就一目了然,去杠杆、防风险、减套利几乎全方面涉及。

银监会监管加强后,目前对于资本市场最大的直接影响就是银行在过去几年一系列委外资金面临收回,其中通过委外进入债券市场资金规模较大,股市也有一定规模但相对较小。根据中金公司草根调研,债券委外全行业规模约在2-3万亿元,股票委外预计全行业约1000-2000亿元。银监会发文后,国债期货出现了一波明显的下跌,中国股市也出现了多只股票疑似清仓行为导致的暴跌,以及市场风险偏好的明显下降。

中国证监会也在加强市场投机套利行为的监管,比如证监会主席刘士余日前在中国上市公司协会第二届会员代表大会上表示,高送转方案必须列入重点监管范围。加上之前对“忽悠式”、“跟风式”重组的反复强调监管,以及近期对“雄安概念股”的炒作,相应要求交易所做到更全面的监管。由此市场出现了雄安概念股大批量停牌自查,随后就出现了雄安概念股降温和涨势的戛然而止。

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