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2018周期股展望:关注点从供给侧向需求侧倾斜
信源:澎湃新闻|编辑:2018-01-12| 网址:http://www.popyard.org     抄送朋友打印保留

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刚刚过去的2017年,煤炭、钢铁、有色、化工等行业由于受供给侧改革持续推进,环保限产加剧等因素影响,相关商品价格悉数走高,带动行业内的上市公司利润率上行,从而在A股市场接力上演了一波又一波周期股行情。

2018年,在供给侧改革阶段性目标已经达成,一些周期商品价格创下历史或近年新高的背景下,周期股是否仍有行情可以期待?市场的关注点又会怎样转移呢?

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煤钢:价格行至高点

供给侧红利已减弱

历经2016年和2017年两年的供给端去产能,我国煤炭、钢铁行业产能过剩的问题已得到有效缓解,曾经的“煤老大”似乎又回来了。

2018年1月11日,国内期货市场动力煤主力合约1805报636元/吨,较2015年11月最低278元/吨的报价,已有129%的增幅,与此前煤炭黄金十年间的价格高点已相去无几。现货市场上,当前秦皇岛港口5500大卡动力煤价格已超过700元/吨,早已突破国家发改委划定的煤价高位红线。

我国煤炭产能近年缩减明显。老牌煤业大省山西2017年共关闭煤矿27座、退出产能2265万吨。近两年间,山西共关闭煤矿52座、退出产能4590万吨。

国家统计局的数据显示,2017年1至11月份,煤炭采选业固定资产投资2435亿元,同比下降11.3%;其中,煤炭民间投资1356亿元,同比下降19%。

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