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信息消费新政:消费降级下靠什么弥补1.5万亿的大缺口?
信源:华尔街见闻|编辑:2018-11-09| 网址:http://www.popyard.org     抄送朋友打印保留

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工信部、发改委两部委于8月10日发布了一份扩大和升级信息消费的行动计划,按照该计划,到2020年信息消费规模降到6万亿,相关产业拉动超过15亿。客观的说,这是一个非常宏伟和壮观的规划。

公开的数据显示,2017年中国信息消费为4.5万亿,2016年3.9万亿,2018年上半年2.3万亿,考虑到消费支出下滑的趋势,2018年能够与2017年持平已经是不错的成绩了,所以也就是4.5万亿的规模。这个数字距离2020年的6万亿还有1.5万亿的差距。

这其中的关键问题是,到底有哪些新增的信息消费产品能够撑得起这么巨大的缺口,行动计划给出的逻辑是从个人和企业两个部门要规模。

我们先来看个人部分。行动计划希望能够通过提供新型信息产品来刺激消费,一是希望升级现有的产品,包括手机、计算机、彩色电视机、音响;二是在可穿戴、虚拟/增强现实、超高清、无人机等领域推出更多产品;三是希望在家庭服务上分一杯羹,包括健康监测设备和家庭机器人;四,也是最重要的,就是智联网汽车。

从需求的角度,我认为第一类的设备在创新上已经做到了极致,未来两年内也很难有大的起色,能够刺激消费者大规模购买,比如手机,在过去的两年里主要围绕屏幕和摄像头进行微创新,即使引入了人工智能,也还是应用在摄像头上,向苹果手机横空出世带来的颠覆性创新,未来两年内看不到这种希望。

不过音响产品,如果行动计划指的是音箱,或许倒是有可能在未来快速普及,国内智能音箱市场当前正处于加速启动阶段,互联网巨头阿里、百度、腾讯,电信运营商移动、电信,以及众多创业公司都在布局,这是新一轮的家庭入口之争,但是考虑到智能音箱的价格只有百元左右,恐怕满足万亿级别的规模只是杯水车薪。

电视有没有可能呢?互联网电视正在成为消费主流趋势,根据中怡的数据,2018年上半年中国彩电销量排名前五位分别是海信、创维、TCL、小米和长虹。小米电视的市场份额从2017年上半年的3.3%上升到10.1%.此外近期市场传出华为可能会接入互联网电视制造领域,如果此事成真,或许意味着中国互联网电视的大规模快速普及窗口打开,将承担起支撑万亿消费增长的重任。

消费无人机市场目前已经过了市场启动期,制约消费的主要是成本和管控要求。从产业规模看,按照工信部发布《工业和信息化部关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》到2020年民用无人机产值达到600亿元。显然供给已经不是问题,那么消费能否启动,关键还是在价格成本。目前的无人机价格偏高端,还不能向智能手机一样做大大规模的普及,同时处于安全的需要,对无人机的管控从法律到平台,还有很多需要完善配套的地方,也是制约市场发展的关键。

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