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全面解读1-2月经济金融数据:中国经济正走出至暗时刻
信源:华尔街见闻|编辑:2019-03-15| 网址:http://www.popyard.org     抄送朋友打印保留

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经济年中触底,资本市场否极泰来

事件:中国1-2月规模以上工业增加值同比 5.3%,预期 5.6%,前值 6.2%。1-2月城镇固定资产投资同比 6.1%,预期 6.1%,前值 5.9%。1-2月社会消费品零售总额同比 8.2%,预期 8.2%,前值 9%。1-2月新增社会融资规模为5.31万亿元,比上年同期多增1.05万亿元;2月M2货币供应同比8.0%,预期8.4%,前值8.4%。

一、核心观点:走出至暗时刻,社融、订单、股市等先行指标触底回升,经济年中触底、前低后稳,资本市场否极泰来

我们在2015年提出“经济L型”,2018年下半年提出“2019年中经济二次触底”。从近期政策和数据看,中国经济正走出至暗时刻。财政货币政策开始回暖,大幅减税列入政府工作报告,发展多层次资本市场、优化民营经济发展环境得到高度重视,对去年的一些错误认识和做法予以纠偏,新一轮开放的紧迫性增强。虽然经济还在惯性下滑,但社融、内需订单、股市等先行指标开始触底回升。只要中国务实推动市场化导向的新一轮改革开放,未来最好的投资机会仍然在中国。

2019年宏观形势主要判断:经济年中触底,资本市场否极泰来。

上半年中国经济还将惯性下滑,随着主动去库存周期结束、产能新周期和货币财政政策效应显现,年中经济将触底,下半年企稳,全年前低后稳,经济失速风险缓解。经济有自身运行规律,关注世界经济、金融、库存、产能、房地产、政治等六大周期。

年初M2和社融增速触底回升,政策底(2018年3季度)、市场底(2019年1季度)、经济底(2019年中)和企业盈利底(2019年下半年)将先后出现。货币宽松和周期轮动,债市、股市、房市、商品将先后转好。

未来宏观政策既要防止对冲不及时、力度不够,也要防止力度过大、重走老路。

2018年12月中央经济工作会议和2019年政府工作报告强调强化逆周期调节,货币政策将保持松紧适度,流动性合理充裕,疏解宽货币到宽信用渠道,支持民企和小微企业融资。财政政策更加积极,大规模减税降负,赤字率温和上调,扩大专项债支持基建。

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