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每次操作都做错,格林伯锐如何成为年度最差基金?
信源:界面新闻|编辑:2020-03-25| 网址:http://www.popyard.org     抄送朋友打印保留

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原来,基金三季度配了一点科创板。仓位不高,不到30%。但是“受投资者热情减退、科创板股票逐渐回归价值影响,虽然基金仓位较低,仍出现了一定幅度的回撤。”

不过基金经理很乐观。三季报里写道:“目前科创板整体调整幅度较大,继续下调空间有限,估值也趋近合理,本基金将继续重点配置科创板的标的。”

四季度,这只基金又出现了神操作。

去年四季度市场震荡上扬,科技板块成为市场最强板块。领涨的科技主题基金单季度涨幅超20%。科创主题基金普遍采用的基准——中国战略新兴产业成分指数(000171)也上涨了9%。

如此市场环境下,如果格林伯锐坚持了三季度时的方向,那么四季度的表现不会太差。但格林伯锐却跌了5%。

这又是为什么呢?

原来基金经理又改变了策略,改抱白马股的大腿了。90%的股票仓位,前十大重仓股占了一半,包括格力电器(000651)、中国平安(601318)、贵州茅台(600519)等。基金经理自述道:“2019年第四季度,本基金在股票投资上坚守价值投资为主的策略,消费、金融、周期都有一定的配置,在报告期内实现了稳健增长。”

净值落后基准9%,怎么好意思说“实现了稳健增长”呢?再结合当时的市场环境和上一份季报来看,真的是分分钟打了脸。

接下来看看今年的情况:

今年以来,截止至3月24日收盘,基金跌幅17%,其中近一月跌幅14%。在今年的震荡市中,完美踏错节奏,成为“涨得少,跌得多”的典型。

更奇葩的还在后面。如果仅仅统计前十大重仓股的情况(持仓集中度48%),截至3月24日收盘,理论跌幅仅仅为7%,与实际净值差了10%。这其中的差距,或是非重仓股严重拖了后腿,或是,基金经理又调仓了。

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